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    戶用儲能全球市場盤點:德日美市場最為強勁

    作者:中國儲能網新聞中心 來源:高工鋰電 發布時間:2022-08-14 瀏覽:

    中國儲能網訊:“光+儲”強經濟性驅動,戶用儲能成為新能源行業繼風電、光伏、電動車之后第四個高速增長的賽道。

    2021年全球戶用儲能需求爆發。2022年,能源危機疊加過高電價導致需求進一步激發。當前歐洲為戶儲最大市場,其中德國占據70%以上的新增儲能市場,是歐洲戶用儲能的絕對主力軍。而美國作為儲能發展增速最快的國家之一,戶用儲能依舊是最景氣的賽道。日本、澳大利亞市場爆發力不容小覷。

    2020年全球戶用儲能產品出貨排名前五為特斯拉、派能科技、德國Sonnen、LG化學、以及中國的沃太能源。

    而據最新的統計數據顯示,在戶用儲能領域,特斯拉憑借突出的產品實力和品牌效應,在全球戶用儲能市場中占比15%,其次是來自中國的企業派能科技(2.62%),占比為13%。

    從戶用賽道總體布局看,盡管部分地區仍以本土品牌為主,但中國寧德時代(上游供應商)、派能科技、比亞迪、陽光電源等已經具備全球競爭優勢,成為全球戶用儲能賽道的“中堅力量”。

    與此同時,晶科能源、天合光能、科陸電子、科士達、固德威、東方日升等“后浪”加速進擊,也成為各國儲能賽道重要增長力量。

    歐洲戶儲高速增長,德國領跑歐洲

    由于海外歐美國家等電力系統多為小電網私營性質,除大城市外,主網架結構較弱、老化嚴重,且電網投資不足,區域性停電事故頻發。

    受激進的能源轉型政策、戰爭等影響,出力穩定的煤電、核電份額逐步被壓縮,導致歐美各國電價普遍上漲,歐洲已突破200歐元/MWh。

    2015-2021年,歐洲戶儲復合增速達63%,增長十分快速,其中德國為歐洲戶儲增長的最大動力。德國也是戶用儲能全球最大市場,光儲裝機滲透率全球第一。

    2021年德國新增戶用儲能1.48GWh,同增45%,占全球的34%;累計裝機3.92GWh,同增60.6%,占全球的32%。2021年德國光儲滲透率為3.6%,位居全球第一。

    能源危機下,電價上漲,刺激戶儲需求進一步高增。2022年德國部分地區居民電價可達到40歐分/kwh以上,較2021年初翻三倍。

    假設德國某一典型家庭日均用電量20kWh,零售電價為40歐分/kWh。如果分有無光伏、儲能等5種場景進行經濟性評估,德國戶用光儲系統大約在3-6年收回成本,IRR高達15%-30%。

    德國平均批發電價從2021年1月的52.8歐元/MWh上漲至2022年6月的最高206歐元/MWh,增長313%。德國儲能系統協會(BVES)表示,隨著德國居民采用儲能技術獲得更廉價、可再生和更可靠的能源供應,2022年德國家庭儲能電池的銷量將躍升67%。

    電價高漲及政策補貼力是驅動戶儲發展最重要的原因。除德國外,歐洲市場位于戶儲裝機規模前列的意大利、英國、奧地利等。這些國家在電價與政策推動下,每年新增戶儲裝機規模穩步增長。

    相關數據顯示,意大利在歐洲地區戶儲裝機量僅次于德國,2021年意大利戶儲裝機191MWh,同增122%;截止2021年底,英國戶儲裝機規模為81MWh,同比增長 113%。

    意大利是歐洲第二大戶用儲能市場, 2018年初針對小規模光伏系統的稅收減免政策延伸到了戶用儲能系統,該政策可以覆蓋戶用光+儲系統資本開支的50%。自此,意大利市場一直增長較快。

    英國是歐洲第三大戶用儲能市場,但由于戶用光伏裝機增速不高,英國戶用儲能市場增長較為緩慢。

    奧地利早在2018年發布“2030任務”計劃,包括能源系統脫碳12項重大項目,其中一項是部署100,000套屋頂光伏系統和小型儲能系統,為支撐項目達成,2018年補貼從屋頂光伏延伸至戶用儲能。未來或許將有更大增長。

    從中國企業布局來看,戶用儲能滲透率比較高的德國占比最高的品牌Sonnen,其次為比亞迪 。

    在2022年5月中旬,一年一度的德國太陽能專業技術博覽會Intersolar Europe在慕尼黑國際會展中心舉行,也掀起了中國企業“搏擊”歐洲儲能市場小高峰。包括華為、欣旺達、合康新能、首航新能源、固德威等多家國內企業組團亮相,加速進軍歐洲戶用儲能市場。

    美國戶用儲能加速明顯

    美國儲能發展走上快車道。美國儲能系統的成本持續下降,政策支持力度不斷加大,加之聯邦和各州政府的監管改革,美國儲能發展迅速。2022 Q1 表前儲能裝機達到 747MW/2399MWh,容量同比增長283%。其中戶用儲能 22Q1 裝機達到 145MW/334MWh,同比增長36%,環比增長 25%。

    到2025年,美國 儲能市場部署的儲能系統裝機容量將會增長五倍。其中,用戶側儲能系統繼續構成這一增長的主要部分。

    加利福尼亞州是美國最大的儲能市場。2020 年加州表前、戶用、工商業儲能的裝機量均為全美第一。

    在需求增長迅速的的美國,特斯拉市占率達73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次為SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美歐品牌。

    Solaredge 是美國頭部戶用逆變器供應商,計劃進軍美國戶用儲能市場。Solaredge 戶儲產品已實現歐洲市場大量出貨,科士達則是 Solaredge 電池 pack 重要供應商之一。在美銷售的通用 GE 戶用儲能產品,部分由中國公司固德威貼牌生產。美國 Fluence 公司的 Fluence Cube 儲能模塊主要采用寧德時代 LFP-280LC 磷酸鐵鋰電芯,也有部分電芯來自 LG 和三星 SDI 公司。

    美國市場保護主義甚于歐洲,進入壁壘較高,本土品牌較為強勢。中國企業多以上游環節參與美國儲能市場。

    戶儲產品進入美國需至少通過UL9540、IEEE1547等標準,要求較為嚴苛。2020年美國戶儲市場特斯拉市占率達73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次為SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。

    大型儲能方面,Fluence等本土集成商除外采電芯外,在建設運營方面較為強勢。

    寧德時代為 Tesla、Fluence 主要供應商之一,受益較高;科士達為 SolarEdge 主要電池代工供應商;德業股份綁定美國經銷商 Sol-Ark;禾邁股份、昱能科技(微逆)、科陸電子(電池、PCS)等均在美國有出貨。

    日本:補貼退坡、供電不穩定、房型適宜驅動戶儲發展

    日本戶用儲能滲透率較高,僅次于德國。2021年日本表后儲能裝機量為931MWh(同比+8%),戶用儲能占表后儲能的90%。

    日本作為多山島國,土地面積狹小,由于土地資源緊張,大型光伏電站并網問題日益凸顯。隨著補貼的退坡,日本光伏市場開始萎縮,根據彭博新能源財經(BNEF)的數據,2016年-2018年日本新增裝機分別降至8GW、7.5GW、6.5GW。預計到2023年,FIT到期的住宅用戶累計會達到164萬戶,相當于6.7GW,為儲能釋放出一定的應用空間,屆時住宅儲能市場將迎來新一輪的增長。

    日本市場對企業品牌、產品質量、服務等方面要求嚴格,而其在光伏價格方面仍高于全球平均水平,為此,近年來日本市場吸引了眾多國際知名組件、逆變器、支架廠的進入,是各類產品“爭奇斗艷”的集中地。

    當前,陽光電源、東方日升、天合光能、晶科能源、天合光能、阿特斯、協鑫、東方日升、賽拉弗、華為、中信博等均針對日本市場開發相應產品,進擊日本市場。

    其他市場:澳大利亞政策、光照與安裝等驅動 中國當前戶儲經濟性不高

    近年來,澳大利亞出臺有小規??稍偕茉从媱澕?FiT補貼政策等,促進光儲裝機;光照與安裝條件方面,澳洲光照資源充足,光伏發電效率高,地廣人稀,住宅多為別墅型,適合安裝光伏,家儲系統經濟性高。

    相關數據顯示,2021年澳大利亞實現戶儲裝機206MW/494MWh,以 MWh口徑計算同比增長45%。

    而中國儲能裝機主要為集中式儲能,分布式儲能仍處于發展初期,經濟性不高,只在一些高端別墅有所釋放。2021年分布式儲能裝機為188MW/333MWh,同比+11%/-30%,集中式儲能占比超90%。

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    關鍵字:用戶側儲能

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