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    “鋰電重鎮”四川供電調控升級

    作者:董鵬 來源:21世紀經濟報道 發布時間:2022-08-19 瀏覽:

    中國儲能網訊:據成都氣象消息,至8月15日17時,全市除都江堰外,最高氣溫都達到37°C以上,最高氣溫為43°C出現在簡陽市,這是成都有氣象記錄以來的最高氣溫。

    8月14日,四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司聯合下發《關于擴大工業企業讓電于民實施范圍的緊急通知》(以下簡稱《通知》)?!锻ㄖ诽岢?,經研究決定,從8月15日起在全省(除攀枝花、涼山)的19個市(州)擴大工業企業讓電于民實施范圍,對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶(含白名單重點保障企業)實施生產全停(保安負荷除外),時間從2022年8月15日00:00至20日24:00。

    潤爾科技,國光股份(002749.SZ)的子公司,恰好位于簡陽市,已于8月15日午間公告了潤爾科技臨時停產的消息。此后,包括瀘天化(000912.SZ)、四川美豐(000731.SZ)等多家公司跟進披露了停產信息。

    四川是鋰電、鋰鹽生產重鎮。8月16日,至少有4家鋰鹽企業向21世紀經濟報道記者確認收到了供電調控通知,但是實際受影響的產能情況不一。

    有鋰鹽下游一線采購人士向記者反饋稱,“四川鋰鹽產能基本全停,市場流通貨源緊張,到處在找電碳?!?

    不過,也有市場機構表示,上個月部分鋰鹽企業生產已經處于“低負荷”運行,對這部分企業而言,此次供電調控影響相對有限。

    多家鋰鹽企業停產、降負荷

    目前,部分上市公司公告中亦直接引用了《通知》的內容。

    由于四川是產鋰大省,云集了大量鋰鹽生產企業,在全省工業企業“讓電于民”背景下,生產難免受到影響。

    以盛新鋰能(002240.SZ)為例,已建成鋰鹽總產能7萬噸,其中4萬噸位于四川德陽,3萬噸位于四川射洪。對此,公司人士表示,“接到供電調控通知,公司部分產能停產,具體影響需要同工廠進一步確認?!?

    融捷股份(002192.SZ)則反饋稱,已經處于停產狀態,至于影響多少產能暫時無法給出結論,由于沒有觸及信息披露標準,公司計劃在“互動易”上回應此次停產影響。

    雖然此次讓電于民覆蓋面較廣,但是由于此前已經出現電力緊張的情況,四川省部分地區企業在8月14日《通知》下發前已經處于低負荷運行,所以此次影響相對有限。

    四川當地的鋰鹽產量數據,也可以提供一定佐證。據百川盈孚統計,今年7月,碳酸鋰主產地中的江西、青海產量均出現環比增長,四川產量環比出現1000噸左右的下滑。

    “實際上,從7月下旬就已經處于低負荷運行,對當月產量帶來或多或少的影響?!卑俅ㄓ阡圎}行業分析師耿姍表示。

    另有四川鋰鹽企業人士反饋稱,“主要是限制公司用電負荷,整體產量會有所降低,但產能不會全停?!?

    據了解,《通知》是向全省范圍內的企業發布,但具體操作可能存在靈活調整的空間,比如符合上述“保安負荷”條件的。

    光伏行業的協鑫科技(03800.HK)亦通過媒體表示,其位于四川樂山的10萬噸顆粒硅項目,于8月15日-20日開啟保安負荷運行。

    價格傳導暫未明顯發酵

    “受供電緊張影響四川地區全部停產,其他地區的廠家也有不同程度的減產,整體產量下滑將會影響下半月鋰鹽價格?!卑俅ㄓ谥赋?。

    據該機構統計,目前四川具備鋰鹽產能27.42萬噸,占國內總產能的29%;7月四川省鋰鹽(碳酸鋰、氫氧化鋰等)產量11096噸,占國內鋰鹽總產量的21%。

    該行業供需原本就處于緊張狀態,此次四川鋰鹽產能的大規模停產、減產,又將減少多少鋰鹽產量?會否進一步刺激鋰鹽價格上漲?

    綜合天風證券、國泰君安和SMM等多方測算結果,本輪供電調控預計會影響8月鋰鹽產量2800噸至3200噸之間??紤]到生產實際流程,整體影響生產天數估計在7-8天。

    若按照3000噸的預估值計算,相當于四川8月產量下滑30%左右,對國內供給總量的影響不會特別突出。當然,以上測算數據都建立在停產至8月20日的假設上,后續還需進一步觀察整體產能的恢復情況。

    從近兩日產品價格表現來看,四川停產暫時也未對鋰鹽價格構成明顯影響。

    8月15日,國內電池級碳酸鋰(99.5%)市場均價漲至48.46萬元/噸,較昨日漲幅僅0.1%;8月16日,電池級氫氧化鋰均價水平穩至49.09萬元/噸,與昨日價格持平。

    鋰鹽價格相對穩定,主要是受到當前市場交投低迷,可供參考的價格樣本有限所致。

    對此鋰鹽下游一線采購人士表示,現階段市場觀望態度較為濃厚,部分低庫存企業會進行采購,主流大廠則有意放緩采購節奏。

    至于供電調控的影響,他認為,“暫時還沒有傳導到價格端,這兩天碳酸鋰小幅上漲主要是上周的延續,因為當前市場仍然處于缺貨狀態,看漲預期也未改變?!?

    不過,與其他省份不同,四川鋰鹽企業以長單銷售為主,如果停產持續時間較長,會導致下游部分長單企業轉為向市場散單采購,這會進一步推高鋰鹽價格。

    需要指出的是,即便沒有此次停產影響,下半年鋰鹽價格也可能出現上漲。

    21世紀資本研究院7月的報道曾指出,2018年至今,每年二、三季度鋰鹽價格均沒有太好的表現,并呈現出較為明顯的“季節性”波動的特點。2020年、2021年鋰鹽價格上漲節點,也分別從2020年10月中旬、2021年8月上旬開始。

    上述采購人士表示,目前業內主流預期是看漲,電池級碳酸鋰短期內可能會到49萬元/噸左右,也有人認為下半年會突破前期高點,不過難度會比較大,最終還要看下游的接受程度如何,下游對50萬元/噸的價格抵觸情緒很強。

    其作出上述判斷的邏輯是,礦端成本的不斷上行、供需緊張關系的持續,以及三季度下游新增產能的集中釋放。他還表示,“哪怕是磷酸鐵鋰環節每噸只有1000元的利潤,新擴建產能也不會暫停?!?

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    關鍵字:鋰電池

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