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    美國三大充電樁龍頭實力盤點

    作者:中國儲能網新聞中心 來源:萬城萬充 發布時間:2022-07-18 瀏覽:

    中國儲能網訊:充電樁產業鏈涉及的業務主體類型復雜,除新能源車企、電氣設備公司以外,服務型公司也有參與其中,運營模式與盈利模式多樣,且尚處于探索期。

    從美國充電樁市場來看,截至2022年4月,美國市場車樁比為21.2:1。同年2月,美國政府公布了一項計劃將在五年內撥款近50億美元建造數千座新能源汽車充電站,美國充電樁市場將迎來飛速發展。

    典型的輕資產運營模式

    >> ChargePoint

    ChargePoint成立于2007年,總部位于美國加州,是全球最早布局充電樁并最早IPO上市的運營商之一。作為美國充電樁龍頭企業,ChargePoint在美國的市占率超過75%,全球建有11.28萬座充電站,計劃到2025年完成250萬臺充電樁建設。ChargePoint可提供多種多樣的充電端口,與歐洲使用的SAECombo(寶馬、大眾等)和日本使用的CHAdeMO(日產等)標準接口皆可匹配。

    ChargePoint是典型輕資產模式的專業充電樁運營商,業務收入主要由銷售聯網充電樁產品以及客戶使用聯網充電樁產生的服務費、運維費構成。

    充電樁產品與聯網收費系統綁定出售

    ChargePoint充電設備銷售收入占了總收入的72.14%,該公司不出售沒有安裝本公司聯網收費系統的充電樁產品。ChargePoint不自營或持有充電樁和充電站,不通過出售電力來獲取回報,也不通過充電站的停車費獲取收入。

    換句話說,ChargePoint不依賴于使用率和建站,而是為充電樁/站業主提供網絡系統服務。因此,與其他公司或運營商相比,ChargePoint擁有一種差異化的商業模式。因為客戶獲得充電基礎設施的所有權,所以ChargePoint可以將資金集中在產品開發、客戶拉新和留存上,以推動產品創新和增強市場競爭力。

    訂閱服務滿足不同類型客戶的需求

    使用ChargePoint的系統所產生的服務費和運維費構成訂閱業務。ChargePoint在2021財年的訂閱收入就達到了5,351.2萬美元,占總收入的22.2%。ChargePoint針對專用、私人和社會公用等細分市場提供網絡充電服務,并設定不同管理系統和訂閱模式,方便業主自主選擇收費模式。

    以銷售充電樁產品和電力為主

    >> Blink Charging

    Blink Charging成立于2009年,總部位于美國弗洛里達州。與ChargePoint不同的是,Blink的主要收入來源是充電樁銷售和充電費用,其中充電樁銷售收入占比為73.93%,且Blink自營充電站,該業務收入占比位居第二,達到14.22%。其次,Blink也有其他業務上的收入,比如廣告和共享出行等。

    Blink業主通過使用Blink的軟件Blink Network,可運行、維護和跟蹤各種Blink EV充電站和相關的計費數據。為了從充電樁業務中獲取更多收入和體現Blink在充電樁市場的持續競爭優勢,Blink為其消費者/合作伙伴提供多樣的充電設備和服務,主要區別于由哪一方承擔安裝、設備、維護的費用。

    合作模式一:自營模式

    自營模式中,Blink投資、安裝充電設備,并將該種商業模式下的充電樁與Blink擁有和運營的所有充電站聯網。在這種傾向于經常性收入的模式中,在扣除網絡連接和其他費用后,Blink基本上保留了所有充電收入。

    合作模式二:合營模式

    合營模式中,Blink投資充電設備,而合作商承擔安裝費用,并將該種商業模式下的充電樁與Blink擁有和運營的所有充電站聯網。在該模式中,在扣除網絡連接和處理費用后,Blink與合作伙伴分享的電動汽車充電收入。

    合作模式三:托管模式

    托管模式中,合作伙伴投資、安裝、擁有和運營Blink充電樁/站。Blink與合作伙伴合作,通過連接Blink網絡,提供站點推薦、支付和維護服務。在該模式下,除網絡連接費用和維護費用外,充電收入全部歸合伙人所有。

    合作模式四:租賃模式

    租賃模式中,Blink擁有并運營電動汽車充電站,而合作伙伴承擔安裝費用。合作伙伴每月向Blink支付固定費用,并在扣除網絡連接和處理費用后保留所有充電收入。

    車樁一體化發展&布局C端市場

    Blink還通過其全資子公司BlueLA Rideshare, LLC(“BlueLA”)和洛杉磯市運營著一個共享出行項目,客戶可以通過訂閱服務租用電動汽車。

    另外,Blink也正在進一步進軍私人充電樁市場,發展C端用戶,且通過各種互聯網渠道,如Amazon、Walmart.com、Lowes.com等平臺在線銷售小功率交流充電樁。

    全美最大的快充網絡

    >> EVgo

    EVgo成立于2010年,總部位于美國加州,于2021年7月通過SPAC于納斯達克上市。與前兩家公司不同的是,EVgo專注于直流快充產品,且EVgo擁有并運營著美國最大的公共直流快速充電網絡,是快速充電領域的先驅。

    EVgo擁有靈活的商業模式,通過多種業務獲得收入。該公司業務的基礎是投建和運營電動汽車充電站,通過該站點為C端和B端用戶提供充電服務。

    公共充電樁業務

    司機通過使用EVgo公共充電樁充電。EVgo為客戶提供各種各樣的消費方案,司機可以選擇以會員身份收費(按月收費,享受每分鐘或每度電價格優惠),通過訂閱服務或非會員身份收費。司機通過EVgo的APP、車載導航系統或第三方數據庫來找到充電樁。EVgo將其充電樁安裝在商業用地或公共停車位上。EVgo和商家希望通過充電樁吸引租戶、員工和客戶。

    與整車廠合作

    EVgo是車企充電計劃的先驅,可滿足各種車企的商業發展目標。EVgo與整車廠直接簽訂合同,為整車廠所生產出來的電動車接入EVgo公共充電樁網絡,為購買或租賃汽車的司機提供充電服務。EVgo目前向整車廠提供的其他相關服務包括聯合營銷、數據服務和數字應用服務等。EVgo將與各個車企的關系視為獲取客戶的核心渠道。

    專用充電樁業務

    如物流公司等擁有車隊的客戶,可以通過EVgo的充電樁接入EVgo的公共網絡。充電服務的定價通常由EVgo和專用客戶根據實際的業務需求和使用模式直接協商。EVgo與專用客戶者或使用EVgo充電樁的車隊司機直接簽訂合同并支付賬單。通過接入EVgo的公共網絡,車隊運營商可以加快電動化的進程,實現可持續發展目標,而無需直接投資于充電基礎設施。

    輔助業務

    除了充電服務,EVgo開發和運營各種數字化的軟件提供給客戶。這些產品目前包括應用定制、收費數據集成、廣告服務和智能收費等。EVgo還提供維護服務和項目管理服務等,包括充電樁的安裝、聯網和運營。EVgo還將繼續評估并參與這些商業模式之外的潛在市場機會。

    碳排放指標交易

    在加州和俄勒岡州,EVgo的部分收入是通過低碳燃料標準(“LCFS”)項目銷售碳排放指標。EVgo通過出售電力獲得積分,且將這些碳排放指標通過該項目或通過交易所出售給有義務購買的實體。EVgo的管理層正在積極和其他州商議LCFS項目的可行性,如馬薩諸塞州、紐約州、科羅拉多州、華盛頓州和新墨西哥州等

    資本及市場分析

    充電樁企業虧損,但仍被市場看好

    根據2021財年三家公司/運營商的年度報表,可比較分析公司的獲利能力以及被市場看好的程度。

    >> ChargePoint收入規模最大

    因為ChargePoint是商業布局較早的,市場占有率遠高于其他兩家公司,所以ChargePoint的營收能力也是相對最好的。而Blink的營收能力是三家公司里最差的,2021財年總收入僅有2,094萬美元,比EVgo的總收入少一百多萬美元。EVgo的毛利潤是唯一為負的,可以看出該公司的成本是高于收入的。綜上,根據營收情況表,三家公司在2021財年都是虧損狀態,其中ChargePoint擁有最高的毛利率,EVgo的成本支出是最高的。

    考慮到充電樁企業仍處于燒錢的虧損狀態,則本文使用市銷率(PS)作為估值指標。因此,從上表可知,Blink和EVgo分別為22.53和21.76倍的PS,高于ChargePoint。換句話說,在美國資本市場上,持有充電樁/站的重資產模式更被看好,所以資本市場給予Blink和EVgo的估值較高。

    中國充電市場也將會迎來爆發式增長

    目前新能源正值風口,作為全球第一大新能源汽車市場,中國新能源汽車市場在2021年開始進入了爆發式的增長。自2022年5月以來,部委多次倡導實現汽車下鄉政策,取消限購等政策,部分地方政府也出臺具體的汽車補貼政策,如廣東對新能源汽車給予8000元/輛補貼等。

    作為新能源汽車的下游產業,充電樁行業的需求量會隨著新能源汽車的保有量的增加而增加。因此,在眾多利好政策的加持下,充電樁行業將會加快發展的步伐。值得注意的是,6月份,能鏈智電在美國納斯達克交易所借殼上市,這對充電樁行業以后的發展是具有指導意義的。

    從用戶角度來看,充電樁用戶習慣尚未養成,因此,充電樁公司的經營模式也尚未統一和定性。換句話說,充電樁行業的商業模式還在不斷變化和創新,會有越來越多的新進入者參與進來,加速完善充電樁行業的盈利模式。

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    關鍵字:充電樁

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