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    IPO+定增 大全能源投上百億資金擴產多晶硅

    作者:記者 黃鑫磊 來源:每日經濟新聞 發布時間:2022-07-21 瀏覽:

    中國儲能網訊:◎公司IPO募集資金投資額為50億元,主要用于投入年產1000噸高純半導體材料項目、年產35000噸多晶硅項目和補充流動資金。

    ◎5月10日晚,大全能源發布了《2022年度向特定對象發行A股股票證券募集說明書(注冊稿)》,擬發行5.78億股,募集資金總額不超過110億元,用于投入年產10萬噸高純硅基材料項目和補充流動資金。

    每經記者 黃鑫磊    每經編輯 張海妮    

    2021年7月22日,大全能源(SH688303,股價66.28元,市值1276億元)在科創板上市,時隔一年,大全能源已隱隱成為繼天合光能(SH688599,股價71.55元,市值1551億元)、晶科能源(SH688223,股價13.7元,市值1370億元)之后第三大科創板光伏公司。

    據大全能源招股書,公司募集資金投資額為50億元,主要用于投入年產1000噸高純半導體材料項目、年產35000噸多晶硅項目和補充流動資金,其中“年產35000噸多晶硅項目”屬于“15GW光伏組件及配套項目(A階段/B階段)”中的B階段部分建設內容。

    值得注意的是,今年上半年,大全能源又發起募集資金總額不超過110億元的定增項目,用于年產10萬噸高純硅基材料項目和補充流動資金。7月11日,大全能源召開相關會議同意公司使用募集資金22.20億元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

    首發募資已基本使用完畢

    資料顯示,大全能源是國內領先的多晶硅專業生產商,主要產品為高純多晶硅,主要用于加工硅錠、硅片、電池片和電池組件等太陽能光伏產品,處于光伏產業鏈的上游環節。

    2021年度,光伏市場需求強勁,下游單晶硅片企業擴產提速,對高純多晶硅需求旺盛,但高純多晶硅料環節整體供應緊缺,使得硅料價格持續走強,目前仍維持高位。2021年,大全能源實現多晶硅產量8.66萬噸,超過了原先預計的8.30萬噸~8.50萬噸,比2020年增加了12.03%,占國內多晶硅產量的17.75%,產量位于行業第一梯隊。

    也是在2021年7月22日,大全能源登陸科創板,成為光伏概念股又一龍頭。

    據招股書,大全能源IPO發行3億股,每股發行價格為21.49元,募集資金總額達64.47億元,募集資金投資額50億元,主要用于投入年產1000噸高純半導體材料項目(4.21億元)、年產35000噸多晶硅項目(35.12億元)和補充流動資金(10.67億元)。

    其中,年產35000噸多晶硅項目計劃新增產能35000噸/年,通過擴大高純多晶硅產能來滿足下游需求的快速增長,提高市場占有率,項目建設期為19個月(自設計至投產),投產后預計可實現年均營業收入26.12億元,年均凈利潤4.94億元,稅后靜態投資回收期約為6.04年。

    2021年11月25日,大全能源公告審議通過了同意公司使用超募資金5.76億元將“年產35000噸多晶硅項目”的投資總額由35.12億元增加至40.88億元的議案。

    2021年12月6日,大全能源公告稱,首次公開發行股票募集資金投資項目之一“年產35000噸多晶硅項目”主體生產設施已具備投產條件,并于當日開始投產運行。

    據《大全能源關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》,截至2021年年底,“年產35000噸多晶硅項目”截至期末累計投入金額達29.10億元,投資進度為71.19%,該項目尚處于試生產階段。

    另據大全能源定增申請文件的審核問詢函回復披露,截至3月31日,“年產35000噸多晶硅項目”實際已投入募集資金32.54億元,全部募投項目資金已經投入了46.41億元,占募集資金凈額的76.50%,公司募集資金已基本使用完畢。

    定增募資百億,80億謀年產10萬噸高純硅基材料

    據大全能源招股書,年產1000噸高純半導體材料項目建設期為19個月(自設計至投產),投產后預計可實現年均營業收入2.06億元,年均凈利潤4881萬元,稅后靜態投資回收期約為7.44年。

    2021年底,大全能源審議通過了《關于調整部分募投項目實施地點、實施主體及投入金額的議案》,將年產1000噸高純半導體材料項目實施地點從新疆石河子市調整至包頭市,將實施主體從大全能源調整為子公司內蒙古大全新能源有限公司(以下簡稱“內蒙大全”),將投入金額從4.21億元調整至5.50億元。

    對此,大全能源表示,公司根據未來戰略發展規劃和募投項目實際建設情況,為充分利用包頭市工業基地資源和人才的優勢,實現公司資源的合理配置,由于年產1000噸高純半導體材料項目變更實施地點、實施主體以及近期銅、鋼材等原材料價格上漲等原因,公司在綜合考慮后續項目建設、資金需求、市場行情等因素后決定使用自有資金增加該項目的投資額。

    據《大全能源關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》,截至2021年12月31日,公司年產1000噸高純半導體材料項目尚未開工建設,未產生實際投入;另據4月下旬大全能源定增申請文件的審核問詢函回復,截至3月31日,年產1000噸高純半導體材料項目的實際已投入募集資金金額也未披露。

    值得注意的是,大全能源不僅將年產1000噸高純半導體材料項目帶到了包頭市,還在2021年12月與包頭市人民政府簽訂戰略合作框架協議,約定擬投資332.5億元在包頭市投資建設30萬噸/年高純工業硅項目+20萬噸/年有機硅項目+20萬噸/年高純多晶硅項目+2.1萬噸/年半導體多晶硅項目。

    今年5月10日晚,大全能源發布了《2022年度向特定對象發行A股股票證券募集說明書(注冊稿)》,擬發行5.78億股,募集資金總額不超過110億元,用于投入年產10萬噸高純硅基材料項目和補充流動資金。該項目由內蒙大全實施,總投資額80.03億元,項目建設期1.5年。

    7月12日晚,大全能源又公告了新一輪投資項目,這也是上述《戰略合作框架協議》之一,即30萬噸/年高純工業硅項目和20萬噸/年有機硅項目。

    據悉,項目預計總投資60億元,分三期建設,一期建設年產15萬噸高純工業硅項目,預計于2023年第三季度建成投產。二期建設年產15萬噸高純工業硅項目,項目建設將依據內蒙大全二期項目進度建設開工。三期建設年產20萬噸/年有機硅項目,待項目滿足相關產業政策條件及項目投資條件后開工建設。

    7月21日,記者致電大全能源,但未聯系上對方。

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    關鍵字:大全能源

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